В пятидесятых годах прошлого века бездетная семья усыновляет девочку из приюта. Вскоре они замечают, что их дочь обладает необычными способностями, которые сейчас принято называть экстрасенсорными. Её таланты создают множество трудностей, к которым родители совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также обладающая паранормальными силами. Она пытается забрать ребёнка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале помощь в возвращении дочери в обмен на сотрудничество с разведкой.