Диму Васильева, сын влиятельного генерала КГБ из Ростовского, готовили к ответственной и рискованной зарубежной миссии. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Со временем у него появляются сомнения в правильности выбора профессии.
Паша Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции против грабителей сберкасс, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высших городских чиновников. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ждет борьба с идеологическими угрозами и предотвращение терактов.
