Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в антисоветских взглядах. Спектакль по его произведению снимают с репертуара, а самого выгоняют из литературного сообщества. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, красивой женщиной, несчастной в браке. Между ними зарождаются чувства.
Новый роман писателя рождается из образов окружающих его людей. Среди персонажей появляется загадочный Воланд, чей прототип — иностранец из круга знакомых автора. Эта мистическая фигура добавляет произведению особую глубину и интригу.